凯撒股份加码游戏产业12亿收购天上友嘉PE40倍 儒雅卡盟

　　DoNews游戏9月6日消息（编辑 陈艳曲）凯撒股份发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买天上友嘉100%股权，交易作价12.15亿，按天上友嘉承诺2015年净利润8550万计算，本次交易PE值为14倍。

　　根据预案，凯撒股份发行股份购买资产所涉股份价格确定为16元每股，计划非公开发行4556.25万股，并支付现金4.86亿元；同时以不低于17.11元每股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元，控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%，配套募资部分的非公开发行上限不超过3629.46万股。

　　预案显示，天上友嘉成立于2008年7月，设立之初从事网页游戏的研发和运营，现主营业务为移动网络游戏的研发和运营。2008年至2013年期间，天上友嘉成功开发了《植物大战僵尸OL》、《百将录》、《龙之塔OL》、《星座女神》、《新仙剑奇侠传3D》和《净化》等多款网页游戏。财务数据显示，2013年、2014年及2015年1-4月实现营业收入分别为1392.8万元、1798.47万元、3280.44万元，净利润分别为-144.54万元、172.22万元、1920.73万元，营业收入和净利润均呈现较快增长趋势。

　　据公开资料显示，凯撒已于今年3月以发行股份购买资产及支付现金相结合的方式收购了具有较强游戏研发与运营能力的酷牛互动100%股权。4月份，凯撒股份又以支付现金的方式购买了具有大量优质IP资源储备的杭州幻文100%股权。

　　凯撒表示，通过一系列的投资收购强化了公司游戏研发、运营能力与优质IP协同效益。此次收购天下友嘉年华交易完成后，凯撒股份将以旗下IP资源为核心，通过各游戏研发子公司实现IP资源的商业化，带来新的利润增长点。